Vai al contenuto principale

ANIMA Short Term Corporate Bond

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 09.07.25
5,1207
Patrimonio fondo 04.07.25
210,3 mln €
Patrimonio classe Silver 04.07.25
42,8 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
16.09.16
ISIN
IE00B75KYM35
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Indicatore sintetico di rischio
Indicatore sintetico di rischio: 2
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS
Rating CFS: 3

Perché sottoscriverlo

  • È un fondo specializzato in obbligazioni societarie , che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità degli emit tenti e le prospettive di crescita dei settori in cui operano.
  • Investe in prevalenza in titoli con una scadenza di breve e medio termine.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale investito.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni societarie a breve termine con rating elevato (investment grade o equivalente). Possibilità di investire in obbligazioni emesse da Stati sovrani e/o organismi sovranazionali e fino al 10% in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% in obbligazioni di mercati emergenti a livello globale.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il comparto si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell’attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari: 90%
  • Liquidità/Depositi bancari: 10%
  • Durata finanziaria; min 0 anni, max 3 anni
  • Il comparto può essere esposto al rischio cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
90,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro - breve termine  (ICE BofA 1-3 Years Euro Large Cap Corporate)
10,0%
JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return   JP Morgan Euro Cash 1M in EUR - Gross Total Return

Team di Gestione
Gianluca Ferretti Gianluca Ferretti, Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Francesco Ceccherini Francesco Ceccherini, Responsabile Investment Grade

Responsabile Investment Grade

Dati aggiornati al: 09.07.25
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
Filtri
Periodo

I documenti più scaricati

Seleziona Documento
KID
PROSPETTO
MODULISTICA
COMUNICAZIONI
DOC. CONTABILE
GERMANIA
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
SPAGNA
SVIZZERA
0 Elementi Selezionati
|
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.