Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 7 aprile 2023) il fondo mira a realizzare un rendimento in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni societarie e governative dei Paesi Sviluppati. Il fondo può investire sia in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni e ristrutturazioni. L'investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 65% del valore complessivo netto. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 35%.
L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo è limitato al 25% del totale delle attività.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav - inclusi azionari, obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati - sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi.
Portafoglio tendenziale :
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento a scadenza.
Tale approccio prevede:
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