Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 20 dicembre 2024) il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo.
L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 35%. L’investimento in depositi bancari è limitato al 10%.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA sia di Manager Terzi nel limite del 20%.
Portafoglio tendenziale :
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede: