Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 28 giugno 2024) il fondo può investire in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. Il fondo può altresì utilizzare parti di
OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni. Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati.
Il fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo
Portafoglio tendenziale :
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo orientata alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari fino al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento (cosiddetta logica “buy & maintain”).
Inoltre , durante l’Orizzonte Temorale dell'Investimento, il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se opportuno per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con
l’obiettivo di investimento.
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