Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2030

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.01.25
ISIN
IT0005591620
IBAN
IT88N0347901600000801740800


Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 30 mesi cambia progressivamente composizione.
  • Per diversificare il portafoglio azionario puntando anche su società innovative, che potranno trarre vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo legati all’evoluzione demografica.
  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 28 marzo 2025) il fondo può investire l’intero portafoglio sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e/o di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.
Il fondo può investire in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo nel limite del 10%.
Saranno, inoltre, privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Fondo è conforme ai requisiti previsti dagli “Orientamenti ESMA sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi per i Fondi che utilizzano nella propria denominazione i termini relativi all’ambiente”.
Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in titoli di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
L'investimento in depositi bancari è limitato al 20%.

Portafoglio tendenziale:

  • 100% componente azionaria (inclusi OICR aperti) (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 100% entro 30 mesi anche in funzione dell’andamento dei mercati)
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione degli investimenti.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi. A partire dal 3° anno, al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 100%.


Team di Gestione
Claudia Collu

Responsabile Global Equity