
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID



Perché sottoscriverlo
- Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria. Il fondo è specializzato sul mercato Italiano; ;
- Se sottoscritto nell’ambito di un PIR** è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione..
- Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD***).
**I redditi di capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Crescita Italia” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
*** Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.
Panoramica
Politica di investimento
Investe almeno il 70% in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 21% tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti. Investimento massimo in titoli azionari: 40%; Investimento massimo in depositi e conti correnti o in titoli dello stesso emittente/gruppo: 10%.
Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti obbligazionari: 65%
- Investimenti azionari: 30%
- Liquidità/Depositi Bancari: 5%
- Durata finanziaria; min 3 anni; max 5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con :
- scelte attive di asset allocation
- una costante analisi del contesto economico-finanziario italiano volto ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.