Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o in valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero). Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è compreso tra il 30% e il 50%.
Investimento fino al 40% in azioni di emittenti dell’area Euro.
Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Tale approccio prevede:
Performance di periodo |
2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
|
2024
|
YTD
(31.12)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo |
5,99% |
3,75% |
3,39% |
-4,87% |
9,96% |
0,56% |
6,16% |
-10,76% |
8,53% |
3,61% |
3,61% |
Benchmark |
5,40% |
4,06% |
2,87% |
-3,00% |
11,43% |
2,27% |
5,53% |
-11,46% |
8,84% |
5,15% |
5,15% |
Categoria * |
5,30% |
2,56% |
1,85% |
-5,32% |
9,82% |
1,27% |
4,49% |
-10,10% |
7,55% |
6,04% |
6,04% |
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