Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 23 maggio 2025) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%. Il fondo può investire fino al 30% in azioni (inclusi fondi/sicav). L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di altre società di gestione.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media allineata all’orizzonte temporale del fondo. Il portafoglio è costantemente monitorato per verificare la qualità creditizia degli emittenti societari e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari coerente con l’orizzonte temporale del fondo. È previsto un meccanismo di accumulo mensile verso una componente azionaria globale dal 5% al 20% del portafoglio nel corso del primo anno di vita, o comunque entro 18 mesi dall’avvio del Fondo.