Anima PicPac America 2029

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 13.12.24
10,864
Patrimonio fondo 13.12.24
370,8 mln €
Patrimonio classe unica 13.12.24
370,8 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari America
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.01.24
ISIN
IT0005555625
IBAN
IT 36H0347901600000801680000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato sui mercati birdamericani che nel corso di 30 mesi cambia progressivamente composizione.
  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (tabacco, gioco d’azzardo, armamenti) e tendenzialmente società i cui ricavi da carbone termico superino il 30%.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 29 marzo 2024) l’esposizione azionaria sarà principalmente orientata verso azioni emesse da società quotate in mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati. Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in titoli di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Possibilità di investire in depositi bancari.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell’attività commerciale prevalente rilevata dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • 100% azioni (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 100% entro 30 mesi anche in funzione dell’andamento dei mercati)
L’investimento azionario si basa sull’analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta.
Dall'inizio dell'orizzonte temporale dell'investimento, il fondo dovrà mantenere una quota minima del 10% di investimenti sostenibili.
Durante l'orizzonte temporale dell'investimento, il fondo sarà tendenzialmente esposto al rischio di cambio in misura significativa, compresa tra il 30% e il 50%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.
A partire dal 3°anno, al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 100%.


Team di Gestione
Carla Scarano

Senior Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 13.12.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Azionari America. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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