Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 10 gennaio 2025).
Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può investire in strumenti di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nel limite del 40% appartenenti a qualsiasi area geografica. Il fondo può investire, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.
L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 40%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. L’esposizione al rischio cambio non potrà essere superiore al 5% (escluse parti di OICR aperti).
Il fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo. Per la componente azionaria, viene adottata un'approfondita analisi macroeconomica per bilanciare gli investimenti tra diversi settori e vengono effettuate valutazioni economico-finanziarie per selezionare le migliori opportunità.
Per gli investimenti in OICR aperti di asset manager terzi la gestione può effettuare una selezione attiva basata sulle proprie aspettative di mercato e sulle strategie sottostanti.