Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 24 luglio 2020).
Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: una obbligazionaria, una monetaria, una multi-asset ed una parte investita in strumenti derivati.
La componente obbligazionaria è orientata verso titoli governativi e societari con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento del fondo.
La componente multi-asset è tipicamente in fondi/sicav di tutte le tipologie - inclusi flessibili obbligazionari, flessibili e bilanciati.
Gli strumenti derivati sono utilizzati per ottenere un’esposizione su indici azionari, al fine di partecipare agli sviluppi legati a società che operano in settori che possono beneficiare dello sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro; ad esempio ricerca per ricarica e stoccaggio dell’energia, estrazione di metalli impiegati nella produzione di batterie, sviluppo di carburanti alternativi, produzione di veicoli a guida autonoma e tecnologie collegate, diffusione di veicoli elettrici e sviluppo della mobilità condivisa.
Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli governativi con vita residua media compatibile con l ’orizzonte temporale del fondo, da strumenti finanziari multi- asset comp lessivamente decorrelati dall’andamento dei titoli obbligazionari e da strumenti monetari.
Il portafoglio complessivo è diversificato per emittenti e per area geografica.
L a c omponente azionaria di portafoglio si realizza attraverso società che operano in settori che possono beneficiare dello sviluppo di servizi, infrastrutture e tecnologie legate alla mobilità del futuro.
Nessun documento trovato |