Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 28 giugno 2024) l’esposizione azionaria sarà principalmente orientata verso azioni emesse da società quotate in mercati regolamentati dell’Europa, e/o di emittenti dell’Europa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.
Il fondo può investire nel limite del 10%, in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.
Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in titoli di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “contrarian” di accumulazione: in momenti di flessione del mercato, quando la componente azionaria subisce una perdita superiore ad un livello predeterminato, scatta il meccanismo “contrarian” e l’incremento degli investimenti nella componente azionaria viene raddoppiato. In questo modo si accelera il processo di accumulo acquistando a prezzi inferiori e quindi più favorevoli.
A partire dal 19° mese, al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 100%.
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