Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 20 dicembre 2024) il fondo può investire in un paniere diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. Il fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.
Il fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L’esposizione in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, o OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 40%.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti di Paesi Sviluppati. Il fondo può investire l’intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.
Portafoglio tendenziale :
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo orientata alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari fino al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento (cosiddetta logica “buy & maintain”).
Inoltre , durante l’Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se opportuno per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari con vita residua coerente con l’obiettivo di investimento.
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